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據(jù)E20研究院測算,從2018年起,后“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場剩余空間超1200億元。未來,農(nóng)村污水處理市場,將會如何發(fā)展?這里,筆者綜合相關(guān)資料,僅從個人角度,對行業(yè)未來發(fā)展做一點判斷,供大家參考,歡迎交流。本文刊發(fā)于《世界環(huán)境》2018年第4期(總第173期)。
《2016年城鄉(xiāng)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,全國對生活污水進行處理的建制鎮(zhèn)比例約28.02%,對生活污水進行處理的鄉(xiāng)比例僅為9.04%。農(nóng)村污水治理任重道遠(yuǎn),發(fā)展空間巨大。2018年中央一號文件,更是著重強調(diào)要加強農(nóng)村環(huán)境治理,將農(nóng)村生活污水治理作為實施“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”和改善農(nóng)村人居環(huán)境的重要工作內(nèi)容?!度珖r(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中規(guī)定,到2020年,新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個,農(nóng)村污水處理率達(dá)到60%。據(jù)E20研究院測算,從2018年起,后“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場剩余空間超1200億元。
未來,農(nóng)村污水處理市場,將會如何發(fā)展?這里,筆者綜合相關(guān)資料,僅從個人角度,對行業(yè)未來發(fā)展做一點判斷,供大家參考,歡迎交流。
因地制宜,強化生態(tài)化治理
當(dāng)前農(nóng)村污水治理在標(biāo)準(zhǔn)、資金、模式、技術(shù)、運維、人才等方面存在諸多問題,而首當(dāng)其沖的是資金不足問題,所以農(nóng)村污水治理一定要考慮農(nóng)村財力薄弱、農(nóng)民經(jīng)濟承受能力偏低的實際情況,在技術(shù)選擇上,不能追熱點,哪個技術(shù)熱就用哪個;也不能唯效果論,片面追求高標(biāo)準(zhǔn)、高目標(biāo),而是要因地制宜,綜合區(qū)域生態(tài)現(xiàn)狀、目標(biāo),以及技術(shù)與經(jīng)濟等多方因素,否則就會造成資金浪費,治理效果也適得其反。
對于農(nóng)村污水處理技術(shù)要求,行業(yè)普遍的看法是:工藝簡單易維護、抗水量負(fù)荷的沖擊、低能耗。2018年一號文件也強調(diào)要積極推廣低成本、低能耗、易維護、高效率的污水處理技術(shù),鼓勵采用生態(tài)處理工藝。
據(jù)了解,生態(tài)處理工藝能夠很好地結(jié)合廣大農(nóng)村地區(qū)的自然地理條件,如當(dāng)?shù)氐膹U塘、灘涂、廢棄的土地,基建投資低;運行過程無需投加藥劑,運行費低;污泥產(chǎn)量少,適當(dāng)處理還能夠達(dá)到農(nóng)業(yè)回用標(biāo)準(zhǔn),減少了二次污染;工藝運行相對穩(wěn)定,抗沖擊負(fù)荷能力強,利于污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,出水可以直接回用于農(nóng)田灌溉或農(nóng)村雜用水。國內(nèi)外用于農(nóng)村生活污水處理的工藝主要有人工濕地、地下滲濾、人工快滲、生態(tài)塘。
當(dāng)然單元技術(shù)往往都有一定局限性。目前,國內(nèi)外一般都有由不同技術(shù)組合而成的農(nóng)村生活污水處理工藝形式??拷鞘械某擎?zhèn)或村莊生活污水可以并入城市集中式污水處理廠,遠(yuǎn)離城市的村莊因其獨立性和分散性等特點,可以靈活組合生物+生態(tài)處理技術(shù),如“化糞池+潛流式人工濕地”工藝的庭院式污水處理技術(shù)或“強化一級處理+生物處理+人工強化生態(tài)凈化”工藝的分散式處理技術(shù)等。
據(jù)報道,2008年江蘇省開展農(nóng)村環(huán)境連片整治,蘇南地區(qū)多采用生物+生態(tài)的污水處理技術(shù),蘇中地區(qū)多采用一體化工藝,蘇北地區(qū)采用接觸氧化/人工濕地生態(tài)塘組合工藝應(yīng)用較多。浙江省在2014年全面開展農(nóng)村生活污水治理工作,67個縣(市、區(qū))的農(nóng)村污水處理設(shè)施約80%的設(shè)施采用了無動力厭氧+人工濕地處理技術(shù)。
E20研究院最新研究就小集中及分散式污水處理技術(shù)的主流應(yīng)用做了相關(guān)分析,具體如下圖:
如圖顯示,無論是小集中還是分散式污水處理技術(shù),占據(jù)了最多比例的是生物膜法,綜合工藝位列其次,其中純粹的生態(tài)處理工藝人工濕地法僅在分散式污水處理技術(shù)里占據(jù)2%的市場份額。在市場向好和國家大力指引下,生態(tài)綜合工藝和單獨的生態(tài)工藝肯定會有更多的增長空間。
經(jīng)濟性考量促進區(qū)域打包&一體化發(fā)展
農(nóng)村污水處理本身規(guī)模小、項目相對分散、管網(wǎng)成本高,村村分散建設(shè)運營,不如稍大區(qū)域打包來得更有效率,能更好地實現(xiàn)規(guī)模效益,讓參與企業(yè)獲得更多發(fā)展動力。
而從市場的角度,農(nóng)村環(huán)境治理在水污染治理之外,也有了更多要求,如農(nóng)村污水處理廠提標(biāo)改造也不再局限于項目建設(shè)運營,取而代之的是延伸至城市供水管網(wǎng)覆蓋,很多村鎮(zhèn)在生活水污染治理的同時,也有垃圾治理、河湖水體修復(fù)等綜合需求。
對于企業(yè)來說,隨著市場的發(fā)展和政府的支持,更多具有資金實力和技術(shù)實力,管理能力強的大企業(yè)進入農(nóng)村污水市場,它們也希望從末端治理,向規(guī)模治理、綜合解決方案,以及水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)等綜合性環(huán)保服務(wù)延伸。在村以上的更多區(qū)域?qū)嵤﹨^(qū)域打包,可以更好地實現(xiàn)規(guī)模效益,也有利于企業(yè)統(tǒng)一組織專業(yè)人才進行運維管理等。
2012年,桑德國際中標(biāo)長沙縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理集約化、區(qū)域聯(lián)治,開創(chuàng)了中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理先河。隨后更多的環(huán)境治理企業(yè)采取區(qū)域打包模式,攻城略地,如2014年,桑德打包托管運營重慶九龍坡區(qū)所屬的環(huán)境項目2個市政污水廠和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠項目;2015年初,首創(chuàng)股份與余姚城投集團簽署合作協(xié)議,打包運營全市22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、166個行政村、14.7萬戶農(nóng)戶的生活污水治理工作,成為全國首個以縣市整體打包的農(nóng)村生活污水治理工程;2015年,中國中車股份收獲常熟市農(nóng)村分散式污水處理PPP一期項目,總共涉及常熟市330個自然村的生活污水收集治理……
區(qū)域打包之外,在一些核心建設(shè)環(huán)節(jié),比如管網(wǎng)建設(shè)方面,以前項目都是廠網(wǎng)分離的,污水處理廠由企業(yè)投資,管網(wǎng)由政府來管,但很多地方的行業(yè)主管部門,以及各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,沒有人員,也沒有實力運營管網(wǎng),落地的農(nóng)村管網(wǎng)項目比較少。現(xiàn)在有些地方開始鼓勵廠網(wǎng)一體化,北京已開始嘗試把農(nóng)村污水處理廠和管網(wǎng)進行整體PPP運作,責(zé)權(quán)利分開,招商一起。
隨著越來越多的農(nóng)村采取管網(wǎng)一體,包括做統(tǒng)一招標(biāo),統(tǒng)一以縣域打包的形式來進行污水治理,農(nóng)村污水市場的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;踩找姘l(fā)展提升。
在具體設(shè)備方面,基于我國城鎮(zhèn)化的快速推進,以及一號文件的引導(dǎo),在合適的條件下,農(nóng)村污水集中治理將成共識和主流方式。而基于農(nóng)村發(fā)展的現(xiàn)實,分散式農(nóng)村污水處理設(shè)施也仍將有很大的市場空間。結(jié)合我國農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀及問題,操作簡單、自動化程度高、管理簡單的百噸級規(guī)模的一體化處理裝備或?qū)⒏芮嗖A。
信息化、智能化破解運維難題
生態(tài)化工藝和區(qū)域打包解決了農(nóng)村污水的技術(shù)和模式問題,但要確保已建成的農(nóng)村污水治理工程設(shè)施長期穩(wěn)定運行、持續(xù)發(fā)揮效用,還需要進行長效運維管理。
農(nóng)村地廣人稀、人口分散,項目后期維護比較困難。筆者數(shù)年前曾經(jīng)考察過北京部分農(nóng)村污水處理設(shè)施,因為每個村單獨安排人員駐場成本太高,維護基本采取的是運營企業(yè)委托村里人力進行不定時監(jiān)測,有問題及時通知,配合以公司專業(yè)人員定期巡檢等方法進行。這樣的方式既費時費力,又很難保證效果。
而當(dāng)下火熱的“互聯(lián)網(wǎng)+”無疑為農(nóng)村污水處理提供了新的發(fā)展契機:利用云平臺、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)收集、整合和展示區(qū)域內(nèi)農(nóng)村環(huán)境治理設(shè)施運維管理的各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù),包含遠(yuǎn)程監(jiān)控,圖像視頻,運維監(jiān)督,監(jiān)察巡檢,故障統(tǒng)計,治理報表,統(tǒng)計分析、考核填報、信息公開等,并實現(xiàn)智能手機客戶端的管理監(jiān)控,成為新時代,互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)農(nóng)村污水處理的美好場景。這種信息化、智能化運維管控手段無疑可以解決行業(yè)痛點,節(jié)約運維成本。所以,信息化和智能化管理,正成為行業(yè)發(fā)展的共識。
桑德集團、首創(chuàng)股份等行業(yè)大佬,以及在分散式農(nóng)村污水處理方面行業(yè)領(lǐng)先的寧波正清環(huán)保等都陸續(xù)建設(shè)了自己的農(nóng)村污水信息化、智能化系統(tǒng)平臺(具體結(jié)構(gòu)見下圖),實現(xiàn)了管理機制標(biāo)準(zhǔn)化、管理過程流程化、運行情況可視化、故障分析智能化、問題跟蹤自動化、質(zhì)量評估數(shù)字化,基本解決了終端無人管、不會管的人員和技術(shù)問題,并有效節(jié)省了運維管理的成本。
兩年前媒體報道,杭州西湖區(qū)建成了農(nóng)村生活污水智能化管理平臺:終端設(shè)施出問題,預(yù)警就會直接發(fā)到服務(wù)站點的運維工作人員手機上,10分鐘內(nèi)處理問題。第三方運維公司的處理率和出勤率,直接呈現(xiàn)在智能化管理平臺上,接受區(qū)級部門考核,考核結(jié)果和當(dāng)年的服務(wù)費用掛鉤。通過運維平臺的智能化管理,西湖區(qū)已落實整改問題128個,基本實現(xiàn)一網(wǎng)統(tǒng)管、一圖可看、一表可查。目前,西湖區(qū)農(nóng)村生活污水治理終端設(shè)施正常運行率和水質(zhì)監(jiān)測合格率,都到達(dá)了95%以上,不得不說與此系統(tǒng)關(guān)系重大。
成本方面,據(jù)農(nóng)村污水處理智能化解決方案提供商介紹,小型農(nóng)村污水處理廠應(yīng)用該系統(tǒng)后,每噸污水可以節(jié)省處理成本0.7元。具體數(shù)字是否可信暫未可知,但相信隨著信息化、智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用和普及,其分?jǐn)偝杀咀匀粫絹碓降??;谵r(nóng)村污水治理的現(xiàn)實,這種發(fā)展必將成為未來趨勢。
市場競爭將加劇 集中趨勢不可避免
如前所述,據(jù)E20研究院測算,“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場空間超1200億元,未來發(fā)展空間巨大。
雖然市場仍存在諸多問題待解,但如此大的機會自然也引發(fā)無數(shù)企業(yè)關(guān)注,在城市水務(wù)之外,諸如北控水務(wù)、桑德集團、首創(chuàng)股份、碧水源等行業(yè)巨頭也都涉足農(nóng)村水處理市場。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心最新統(tǒng)計,截至2016年底相關(guān)企業(yè)的市場占有情況如下表:
村鎮(zhèn)小集中污水處理運營總規(guī)模萬噸以上企業(yè)排名(單位:萬噸/日)
數(shù)據(jù)來源:E20研究院數(shù)據(jù)中心 制表:張曉娟 顧春雨
村鎮(zhèn)分散式污水處理運營總規(guī)模3000噸以上企業(yè)排名(單位:萬噸/日)
從圖表中可以看出,已中標(biāo)村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模排名前十企業(yè)僅占整個市場的6%,而市政污水處理排名前十企業(yè)市場份額達(dá)30%以上,農(nóng)村污水處理的集中度尚待發(fā)展。而從小集中和分散式企業(yè)排名來看,也可看出前十企業(yè)間的差距也是十分巨大,北控水務(wù)總規(guī)模是博世科總規(guī)模的近20倍,而寧波正清則是博匯特的近110倍,整個市場尤其是分散式污水處理市場尚未形成有效競爭格局。
隨著農(nóng)村環(huán)保意識日益增強,政府愈加重視,產(chǎn)業(yè)競爭必將加劇。事實上,從當(dāng)前的市場發(fā)展?fàn)顩r來看,區(qū)域打包和一體化等均要求企業(yè)具備更強勁的實力,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、強化技術(shù)儲備,也就成了農(nóng)村污水處理行業(yè)翹楚們搶占市場先機的重要手段,尤其在目前背景下,大企業(yè)顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢,未來產(chǎn)業(yè)的競合并購潮肯定加劇,企業(yè)也將日益集中。
本文作者
谷林
E20環(huán)境平臺合伙人,中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)主編
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